Les 10 meilleures sociétés de gestion d'investissements à Marseille

Massalia Finance accompagne les particuliers dans la gestion de patrimoine, les placements financiers et les investissements immobiliers. Le cabinet met en avant un conseil personnalisé fondé sur la situation et les objectifs de chaque client, avec un suivi dans le temps. Créé en 2000, il indique conseiller plus de 800 familles et propose une approche couvrant notamment la gestion d’actifs et les questions successorales.

FIMEO accompagne les particuliers dans la gestion de patrimoine et l’immobilier à Marseille. Son approche d’ingénierie patrimoniale examine les dimensions personnelles, juridiques, économiques et fiscales pour construire des solutions sur mesure. Le cabinet intervient notamment sur l’immobilier ancien ou neuf, l’assurance-vie, les produits financiers, le PER, la transmission, les SCPI et l’optimisation fiscale, sans imposer de patrimoine minimum pour accéder à ses services.

Nouvelles Rives Patrimoine accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs objectifs de gestion patrimoniale à Marseille. Le cabinet propose des solutions liées à l’optimisation de l’épargne, la retraite, la transmission, la réduction d’impôts, la trésorerie et la déclaration fiscale. Son offre comprend notamment l’assurance vie, le PEA, les SCPI, l’immobilier neuf et les placements forestiers.

Fidelis Investissement est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2007 à Marseille. Il accompagne ses clients dans les domaines immobiliers, financiers et fiscaux, notamment pour la recherche de financement et l’élaboration de stratégies patrimoniales. Le cabinet collabore avec plus de 40 promoteurs nationaux et locaux sélectionnés.

Kevin La Torre conseille les particuliers sur leurs problématiques patrimoniales et leurs investissements. Son accompagnement commence par l’analyse de la situation globale, des objectifs et de l’appétence au risque, avant d’aboutir à une stratégie personnalisée. Les échanges sont décrits comme pédagogiques, structurés et concrets, avec une explication des placements et de leur objectif précis.